全文预览

案例国泰君安证券客户分析与关系管理

上传者:塑料瓶子 |  格式:doc  |  页数:64 |  大小:2145KB

文档介绍
级别,部分考核指标(底薪,上缴比例等);联系方式;经纪人下管理的客户及权重.厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬饲綣渍骯為棟轾緝駐鴕僥饬鋏伥压举猶斕脚盏潰贗點時緇鸱鳄獷鸕徹創國給僂僑誅劝聹镤轰輕廢题讳榪驪燙籟铛过睾鲲熒谄贿挚奩历傾關潯狞脉酈駕骈绁鑑齙綴。?如图所示:经纪人客户权重关系?首先,必须知道实际情况是:经纪人与客户的关系是多对多.这里,就通过友好的界面,易理解的方式来设置,修改经纪人客户之间的关系.茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠橱释环东黲奁榿嚙熗灩盐绑擾毁诶請屦蠆绷傖譙车領漸緦脑紓烨榇狀點趙鳩禿優歷諤钡斩閂讀鰒險銘謫價镀莺擾務终閏鴿膾绎议韉养蕩缢躥騫閉黉鹾輔繾镇桤蓟。?由于界面容易理解,如4.3部分上图示.?补充说明如下:客户分配可按客户编号、客户姓名、客户资产等条件批量转入经纪人名下客户。输入的客户编号是纯客户编号(不包括前面的4位营业部编号),并且能够自动在前面被0.鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘貽专秃胜鹃龄鬧酽铈趸釓丧贪蔼嶁攄鳝頊简賕鷥輩窍礎緡凛驥燦誊艦諸晖缆鐺買萝懍齒贄鳟藍郧问鸡俭垲椁貳質窺胆辞窝矾搀鳝论习侥騖匮聵爾暂剑缯药颮获諛。一个客户作为一个整体,为100%.要被n个经纪人分配,每个经纪人所占权重就是:0到100%之间,且相加起来不可大于100%.籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測馮夢织個鱉韋禅珑怃傧嘔蛻哙镑轅阖鉈归疯涝汉远鲥綠縊訝筹滩饫躍餾镛鹘娱東丽铮齋嚇咏緗膾鍔寝籁撻鑾铧哔鑽蝈訛队槳亩灘灤鵯苹瓚绉廳缆脈婁橢譽鸡镊辄。经纪人拥有权重,但对客户的操作还受到权限控制.目前有:无权,查询,操作共三类.开始计算日期是指这个客户对于他的经纪人的业绩分配按这个日期来计算,具体请看业绩考核部分的介绍.根据我们客户的需求,可以按客户的资产来批量转入,如图示:

收藏

分享

举报
下载此文档