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案例国泰君安证券客户分析与关系管理模板

上传者:读书之乐 |  格式:doc  |  页数:94 |  大小:2127KB

文档介绍
看,不能修改任何信息,经纪人操作员的信息维护在经纪人信息维护模块。a、登记操作员在主界面按《登记》进入操作员登记界面,如下:登记信息包括:操作员编号、部门编号、中文姓名、英文姓名、密码、所属营业部、短信类型、号码。将《系统生成》的勾打上,系统自动生成操作员编号,《系统生成》的勾不打上,必须输入操作员编号,必须是整数,且系统中不存在该操作员编号。所属营业部表示该操作员的维护工作属于所属营业部的系统管理员。b、分配权限在主界面点击《权限》按纽,进入权限分配界面,如下:分配管理员模块操作权,把勾打上表示有权限,点击《属性》可以进入修改当前选中的模块及其下级模块的启用日期、停用日期、启用时间、停用时间、启用星期。注:管理员可分配的最大模块权限只能是当前操作员拥有的全部模块权限。c、可操作营业部在主界面点击《操作营业部》,进入修改操作员可操作的营业部。分配管理员的可操作营业部,主要用来限制各级管理员可以操作管理的营业部范围。注:管理员可分配的可操作营业部只能是当前操作员拥有的全部可操作营业部。经纪人信息管理功能:分层次,多级别管理与操纵经纪人信息.多层次如下:总部à区域总部à营业部à服务部à客户小组à上级经纪人à下一级经纪人à…对于每个经纪人结点,树信息如示:10001张三[100]表示:经纪人编号:10001姓名:张三使用系统的操作员编号:100增加客户小组?客户小组作为一个统计单位,它是一个虚拟经纪人,添加的信息名称,联系方式等.?在经纪人树中,选择结点:营业部或服务部,按右键,弹出菜单,可以增加客户小组.增加经纪人?经纪人作为一个实体,是证券公司主要的管理对象.?您可以在营业部,服务部,或者是客户小组下,以及上级经纪人名下,去添加它(他)的从属子纪人.?作为经纪人,他的内容包括:经纪人级别,级别,部分考核指标(底薪,上缴比例等);联系方式;经纪人下管理的客户及权重.?如图所示:

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