Р第四竞标方:第一波士顿?银行Р雷诺-纳贝斯克Р仲裁方:?独立董事组?成的仲裁委?员会?顾问:?拉扎德公司?狄龙-里德?公司Р三、并购过程Р1、1988年10月20日,管理层团队宣布收购?2、10月24号,KKR公司在寻求合作失败后加入,90美元/股?Forstman little 公司加入?3、管理层和lehman公司和KKR公司商议合作事宜?4、10月31日,KKR公司作尽职调查 92美元?5、11月6号Forstman little 公司加入竞标方?管理层协议暴露?6、11月14号KKR公司得到前总裁帮助?7、11月15号Forstman little 公司退出竞标85美元?8、11月15号第一波士顿银行参加竞标?9、11月20日,第一轮竞标开始:KKR 94美元,?Lehman 100美元,第一波士顿银行118美元?10、11月29号,第二轮竞标开始:KKR 106美元,Lehman100美元?11、11月30号12:50分Lehman 公司报价每股108美元,13:24分,112美元;14:00,KKR公司报价每股109美元?结果:KKR公司获胜Р1988.10.20?MBO 团队收购要约?US$75/股(普通股)总购买价: US$170亿Р1988.10.24РKKR收购要约?US$90/股(普通股) ?$84 现金?$6 其他证券形式?US$108/股(优先股)?总购买价: US$207亿Р1988.11.03?MBO 团队收购要约?US$92/股(普通股)?$84 现金?$8 其他证券形式?总购买价: US$207亿Р1988.11.30下午?MBO团队修改其收购要约?现金$84?PIK 优先股$20?可转换优先股?$4?$108Р1988.11.30下午?MBO团队再修改其收购要约?现金$84?PIK 优先股$24?可转换优先股$4?$112Р三、并购过程
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