衍生品部--期权客户开发和服务培训

期权客户开户和服务Р部门:衍生品部?2015.06.03Р客户开发注意事项Р1Р客户服务注意事项Р2Р期权新手基本指南Р3Р主要内容Р2Р客户开发注意事项Р1Р3Р应重点关注哪一类客户群体Р客户开发注意事项Р融资融券客户Р股指期货客户Р量化投资客户Р以前权证客户Р投资海外市场客户Р金融蓝筹投资者Р4Р在客户开发的环节中需要注意:?了解客户的个性需求;?跟客户阐明期权原理和作用;?说明期权高收益的原理以及伴随的高风险; ?讲解期权的低风险交易方法;?开户流程简洁流畅,用户体验要好; ?初期陪同客户进行银衍关联;Р客户开发注意事项Р5Р重点提示期权的高收益特征; ?重点阐述期权的多种用途和作用; ?赚钱效应实际案例; ?讲解需简单易懂,不能过于复杂;?把期权和现货/期货对比式讲解;?给高净值客户适当降低佣金; ?引导客户参与上交所一系列现场培训;?引导客户关注上交所投资者教育平台,利用微信、短信、邮件等方式发送期权信息。Р如何吸引客户对期权的兴趣,并做好风险提示?Р客户开发注意事项Р6Р客户需要分类对待Р专业客户?包括专业机构客户Р非专业客户Р对专业客户需提高服务质量,及时反馈需求,做好沟通桥梁。? 对专业机构客户,可引导先做前期熟悉系统的准备工作,等待限仓大幅放松后可达到规模化系统运行。Р加强培训,了解需求,配备专业人员解答期权业务及交易中的问题,引导客户参与。从基础培训做起,循序渐进地引导客户对期权的兴趣,帮助其了解期权知识及规则,了解与股票交易的不同及风险点,充分揭示期权风险。Р客户开发注意事项Р7Р客户开发注意事项Р8Р客户服务注意事项Р2Р9Р客户服务注意事项Р10