北控水务(中国)投资有限公司2017年第一期绿色资产支持票据法律意见书

集团有限公司于 2017 年2月9日通过决定,批准用基础资产设立“北控水务(中国)投资有限公司 2017 年第一期资产支持信托”并发行“北控水务(中国)投资有限公司 2017 年第一期绿色资产支持票据”。(2)根据发起机构公司章程,可确认财产权信托的设立及资产支持票据的发行均已依据法定程序获得发起机构公司内部决策机关之批准,其内容和 8 程序均为合法有效。 2.2 注册或备案。鉴于本次资产支持票据系首次发行,故发行前应在交易商协会注册。 2.3 法律意见。本所律师确认: (1)鉴于发起机构已经依据法定程序批准本次资产支持票据的发行,且基础资产具备法律法规和监管规则对资产支持票据基础资产的要求,故本次发行已经具备注册条件。(2)有关参与方批准本次资产支持票据发行的内部决议文件中以及部分交易文件中使用的“北控水务(中国)投资有限公司 2017 年第一期绿色信托资产支持票据”即为本意见书所述“北控水务(中国)投资有限公司 2017 年第一期绿色资产支持票据”。不同的表述不影响本法律意见书的有效性。(3)本期资产支持票据需在交易商协会注册后方可发行。三、发行文件 3.1 发行文件概述本期资产支持票据的发行文件包括交易文件包括《募集说明书》、《现金流预测报告》、《权利转让协议》、《信托合同》、《主定义表》、《资产服务协议》、《资金保管协议》、《资金监管协议》、《信用增进服务协议》及其补充协议和《差额支付承诺函》。 3.2 募集说明书《募集说明书》的内容包含:释义;资产支持票据的基本情况;风险提示及说明; 资产支持票据的交易结构;发起机构、发行载体及中介服务机构的基本情况;基础资产情况及现金流预测分析;现金流归集与管理机制、投资及分配机制;风险自留的相关情况;募集资金用途及合法合规性声明;信息披露安排;投资者保护机制;法律适用及争议解决机制;税费安排;主要交易文件摘要;评级状况;备 9