深圳市特区建设发展集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书

深圳市特区建设发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据注册金额:人民币 60亿元本期发行金额:人民币 10亿元发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 8 除外) 中期票据面值:人民币 100 元中期票据期限: 5年发行价格确定方式:按面值平价发行发行方式:本期中期票据由联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行担保情况:不设担保本期中期票据托管人:上海清算所。信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为 AAA ,本期中期票据信用级别为 AAA 。募集资金用途:发行人本次发行募集资金为人民币 10亿元,将主要用于偿还补充营运资金和公司项目建设,其中 8亿元用于偿还银行贷款本息, 2亿元用于补充营运资金。《募集说明书》包含了释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、发行人财务状况分析、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、投资者保护机制、本次中期票据发行的有关机构以及备查文件等主要内容。经审查,本所认为,《募集说明书》释义部分对本次发行词汇的定义及《募集说明书》的主要内容符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》有关信息披露的规定。(三)评级报告中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和分析,出具了《深圳市特区建设发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据信用评级报告》。发行人主体信用级别为 AAA 级,本次发行的信用等级为 AAA 级。根据国家工商行政管理总局于 2014 年10月22日核发的《企业法人营业执照》(注册号: 100000400008314 )、国家工商行政管理总局企业信用信息公示系统关于中诚信的公示信息,中国人民银行办公厅《关于中诚信国际信用评级有限责 9