美的收购库卡案例

Р本次重组方案概述Р控股合并Р合并形式Р合并方Р2017年1月6日(北京时间)Р合并日Р被合并方РA International(BVI)Limited(简称“A”)Р德国库卡集团Р合并对价Р现金支付3,706,856,640欧元Р本次重组方案论述Р合作方РA International(BVI)Limited(简称“A”)Р美的集团Р美的国际控股РAР100%Р100%Р本次重组方案论述Р被合作方介绍Р德国库卡集团在全球机器人行业可谓家喻户晓,作为四大机器人企业之一,拥有百年历史的库卡集团堪称德国制造业典范。库卡集团在目前德国制造业网络化战略“工业4.0”中占据主导地位,在今年汉诺威工业展上更被德国?总理默克尔誉为“德国?工业的未来”。Р本次重组方案论述Р被合作方介绍Р机器人(robotics)Р系统(systems)Р瑞士格(swisslog)Р库卡集团旗下三个主要业务板块:Р主要从事开发、制造并销售可应用于自动化制造过程的主要核心机器人。Р主要从事设计和建设涵盖整个工厂价值链的自动化制造系统Р为其他领域研发创新自动化提供解决方案Р也称集团借款,是国际银行借款的重要形式。是国际间数额巨大的中长期借款。Р银团借款+公司自有资金Р收购资金来源Р交易方式及融资安排Р本次交易为现金收购,收购资金来源为中国工商银行(欧洲)有限公司巴黎分行和中国工商银行法兰克福分行提供的贷款。Р交易结构Р本次收购前,公司通过全资境外子公司 A 持有库卡集团 13.51%股权,持有5,372,196股,通过本次要约收购,公司通过 A 收购了库卡集团股份数量合计为 32,233,536 股,占库卡集团已发行股本的比例为81.04%的股权。本次收购完成后,公司通过 A 合计持有库卡集团 37,605,732 股股份,占库卡集团已发行股本的比例约为 94.55%。Р13.51%+81.04%=94.55%