年华融湘江银行股份有限公司二级资本债券信用评级报告》,发行人主体信用等级为AA+ ,本次二级资本债券信用等级为AA。经本所律师适当核查,认为:中诚信国际信用评级有限责任公司具备提供信用评级服务的法定资格,发行人为本次二级资本债券的发行事项委托中诚信国际信用评级有限责任公司提供信用评级服务,符合《次级债管理办法》和《金融债管理办法》的规定,本次信用评级合法有效。五、关于本次二级资本债券的承销发行人确定本次二级资本债券发行的主承销商为南京银行股份有限公司(下称“南京银行”)。经本所律师核查,南京银行具备承销二级资本债券的相应资质。发行人已与主承销商签订了《华融湘江银行股份有限公司2015 年二级资本债券承销协议》(下称“《承销协议》”),其内容合法有效。六、关于本次二级资本债券发行的《募集说明书》《募集说明书》系由发行人编制并提供。本所律师审阅了《募集说明书》的主要内容,包括发行人的基本情况,本期债券清偿顺序说明及风险提示,本次二级资本债券名称,发行规模,发行用途,发行的票面利率(价格)或票面利率(价格)确定方式,发行对象、方式、时间、期限,本金偿还、利息支付的方式,次级条款、认购、托管和兑付等,认为前述内容符合《次级债管理办法》和《金融债管理办法》的有关规定。七、本次发行涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚经本所律师适当核查并根据发行人承诺,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。八、结论性意见综上所述,本所律师认为:1、发行人具备本次二级资本债券发行的主体资格。2、发行人具备本次二级资本债券发行的实质条件。3、发行人本次二级资本债券的发行尚须获得银监会的核准和中国人民银行的批准。4、发行人本次二级资本债券的发行尚待依据《次级债管理办法》和《金融债管理办法》的规定履行信息披露义务。本法律意见书一式六份,经本所盖章及经办律师签字后生效。
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