编被访人电话传真职务Email类别□个人客户□机构客户回访方式□首次电话回访□常规电话回访¨其他回访时间年月日产品购买时间年月日回访内容¨1产品推荐情况¨2.产品购买情况¨3.公司服务情况¨4.风险披露情况¨5.其他客户回访内容记录(您好,打扰了,请问是X先生/女士吗?我是XX资产管理有限公司的客户回访人员,感谢您购买我们的基金产品,可以打扰您几分钟问您几个问题吗?)产品推荐与购买情况评价:(以下问题可根据客户或产品特点自行添加)购买基金的全部行为是否您本人进行?购买基金的产品合同上是否您的亲笔签名或盖章?销售人员是否有提示您认真阅读并理解基金合同和风险揭示?对基金可能存在的各类风险是否有明确的认识并愿意为可能的风险承担责任?对基金的主要费用(管理费托管费的收取及计算方式)、信息披露的方式、频率是否已经进行详细了解?投资者有风险,是否有承担可能发生的全部投资损失的心理准备?是否知道投资冷静期内(完成合格投资者确认后24小时内)可要求管理方全部返还投资款?是否知道可能出现纠纷时将通过协商调节,仲裁,诉讼方式进行解决?公司服务响应情况和评价:一.请您对于我公司销售的服务态度评价:A.很好,热情、周到、耐心B.较好,能较耐心C.差,没有耐心,态度恶劣二.请您好对于我公司客户服务的响应速度满意度评价:A.满意B.较满意C.不满意三.客服过程中是否存在乱收费现象:A.有B.没有四.您对于我们服务的整体满意度:A.满意B.较满意C.不满意意见和建议(您认为我公司在产品、服务哪些方面需改进或者有什么要求,请提出您的宝贵意见):(非常感谢您的合作,如果您在使用中有什么问题,请随时和我们联系,我们将为您提供最好的服务。)处理方式及结果电话答复记录:遗留问题处理跟踪遗留问题:提交日期:受理部门:解决结果跟踪:客户意见(现场回访需填写)客户确认(盖章):日期:回访记录人员填写日期主管领导审批日期
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