对未签单营销员进行原因分析,确保回收黄金六小时。主管对未签单属员进行帮扶,协助保费回收。工具附件1:客户信息10表附件2:促成团训练课件示例第三节?职场“金脉”客户经营组织“金脉系统”的概述1、目的依托福建金山客户信息大数据,集“意愿调动、目标管理、数据管理、客户经营、移动互联、销售平台、追踪管控、评估总结”八环节于一体,推出“金脉”六个一客户经营体系。2、实施频率每月、每周、每日3、实施对象全体伙伴4、执行主体职场经理、功能组5、职责分工职场经理审定客养计划、提供资源支持功能组确定客养主题、活动组织实施关键环节运作金脉之算一算目的:即组织目标规划全预算。解决发展意愿、目标管理、经营投入。提升伙伴“险商”意识,锁定目标。操作流程及步骤配合职场经理和绩效管理功能组组织营销伙伴开展算一算。金脉之挖一挖目的:根据阶段经营主题和平台、产品等策略,筛选并通过“挖一挖”系统向营销伙伴推送客户信息,引导伙伴对推送客户开展经营,最终实现签单,以精准营销提升签单率。操作流程及步骤通过“挖一挖”系统推送名单后,功能组跟进后续动作,组织、引导全体营销伙伴以推送客户为重点开展阶段经营。金脉之请一请1.目的:引导营销伙伴要有险商意识,敢于投入、善于投入、持续投入。根据获客、养客、拓客开展各类活动2.操作流程及步骤(1)功能组根据当周经主题早会组织全体营销伙伴在金脉系统申请客户经营活动(2)功能组根据经营需要组织职场获客(附件5)—养客(附件4)—拓客活动(附件6)金脉之记一记1.目的:培训伙伴熟练使用“金管家”获客平台等获客工具,及时在金脉系统中记录与客户交往情况,养成随时记录、完善客户信息的习惯。2.操作流程及步骤日常开展获客工具使用培训、追踪。金脉之保一保1.目的:邀约前期经营客户参与平台或通过自展方式促成签单;以签单情况评估前期客户经营工作成效。2.操作流程及步骤(1)组织伙伴邀请客户参与平台
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