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2017年重庆协信星光68广场资产支持票据推介材料(33页)

上传者:叶子黄了 |  格式:pptx  |  页数:34 |  大小:2911KB

文档介绍
第二核心商圈,沙坪坝、杨家坪、南坪次级商圈的商业格局观音桥是传统的商贸繁华区域,是重庆市最核心的两大商圈之一(另一核心商圈为解放碑商圈),也是重庆市人民政府确定的五大商圈之一,是江北区政治、经济、文化中心和交通枢纽本产品采用公募发行方式,为银行间债券市场创新品种,为西部地区首单商业地产CMBN项目协信星光68广场资产亮点地处观音桥商圈核心位置,为该商圈地标性建筑,最新估值价格为30.18亿元(上海国城评估)区位优势明显星光68广场拥有多个国际一线品牌,其中20%的品牌是首次进入西南地区,40%的品牌首次进入重庆,I、A、CARTIER、ARMANI、PIAGAT、OMEGA等40余国际品牌品牌运营优势星光68广场近三年的出租率分别为98.64%、96.50%和95.89%。截至2017年6月末的出租率为97.33%,出租率长期维持在较高水平出租率高因沿街主干道地理位置特殊(斜坡),星光68广场每层物业均有临街出口,且与北部临近的希尔顿·逸林酒店直接连通。有较多奢侈品商户入驻运营区位特殊第二章交易结构设计及重要条款交易结构图发行载体管理机构(华润信托)发起机构(协信远创)资产支持票据信托(财产权信托)主承销商(浙商银行、华泰证券)投资者借款人(重庆置尚)资金保管银行(浙商银行)上海清算所(登记/支付代理机构)优先级持票人售回流动性支持/差额补足承诺(协信远创)浙商银行(委贷银行)《信托合同》基础资产(委托贷款债权及其附属担保权益)设立买受承诺发行ABN募集资金承销ABN募集资金兑付证券本息《资金保管协议》贷款本息偿还贷款委托贷款提供委贷资金《承销协议》资金往来关系合同或业务关系划付本息律师(金杜)评级机构(联合)会计师(信永中和)资产评估机构(国城)现金流预测机构(第一太平)差额补足物业抵押租金应收账款质押星光百货(物业承租人)支付租金出租物业监管银行(浙商银行)租金账户监管

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