流程工作节约时间,降低收费成本提高工作效率彰显专业流程设计的主题思想进度要求——阶段性工作服务要求——经常拜访客户,大客户理念指标要求——严抓当月,把控宽末,加大复效续期收费20字方针提前介入服务前置狠抓当月跟进宽一严控宽末续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成1日至5日?第一阶段1、总结上月工作,填写应收未收件管控表,领取各种清单,计划本月工作1、1号工作总结上交组经理检查;2.重点追踪宽末保单3、关注每次转账回盘信息,续期收费计划达成率5%。4.按要求填写工作日志2、追踪宽限期客户,进行维护和收费,失效件、未收件汇总整理完毕3、整理上月底转账发票,送达客户4、对当月客户进行维护和回访,关注回盘结果,及时掌握收费进度5、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务6、填写应收未收件管控表,统计失效原因,落实复效追踪工作7、落实收费续期服务流程续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成16日到20日?第三阶段1、对下月客户进行问候和回访。1、客户回访完毕,疑难客户问题重点解决、追踪;2、关注每次的转账回盘信息,续期收费计划达成率50%2、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务3、月底帐号变更手续完成落实收费,当月疑难问题解决,完成或已有明确结论续期服务流程工作时间收展员收费工作内容计划达成21日到月底?第四阶段1、冲刺收费业务1、客户回访完毕,疑难客户问题重点解决、追踪;2.完善经营日志3、关注每次的转账回盘信息,续期收费计划达成率100%2、为客户提供保全、理赔、生日问候、节日问候等服务3、领取下月应收清单4、宽末保单、失效件等客户问题解决5.完成当月任务续期服务流程要点:1.阶段性进度要求2.关注各项续期指标3.保全、理赔和附加服务不可少清单查询一.保单信息核对:(姓名,账号,联系方式)二.客户分类:(渠道,地址,保费,)三.标注重点客户:(大单)
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