月入司时间:2016年5月目前职级:处经理团队人力:15人育成处经理1人育成组经理3人2第一部分|递送保单递送保单的目的有机会再次发现客户对保险的需求让客户有机会考虑下一步的保障计划获得介绍准客户的机会建立我们专业寿险顾问的权威4递送保单前的准备工作发送短信或打一个电话感谢客户的信任检查保单是否有误,并用荧光笔将重点做记号有关资料登记造册,分类记录准备好保单及封套,名片打电话预约准备好逻辑,请求转介绍递送保单的注意事项核对保单内容,包括保单号码、保障内容、保费等,若是有错误,应该立刻与相关部门联络修正自己记录保单相关内容事先演练保单递送的过程画出保单重点或列出保障利益明细在保单封套内附上名片及感谢信尽快与客户约定保单递送的时间递送保单的五大步骤步骤1:祝贺客户步骤2:说明保单是如何满足客户的需求步骤3:告知服务内容并建立服务承诺步骤4:要求客户转介绍步骤5:离去之前再度祝贺客户递送保单的步骤1步骤1:祝贺客户原因1:一般人通常不一定会考虑到自己及家人未来的风险,但客户正跨出这一步,的确值得祝贺;原因2:不是所有的人都能够投保寿险,人寿保险不是只靠金钱就可以买到,客户在健康上、道德上、财务上的条件必须齐全才可以投保;递送保单的步骤2步骤2:说明保单是如何满足客户的需求如果活得太长,是否可从此张保单中获得利益?如果生病了,是否可获得这份保单的照顾?何时会有领取,领取多少?如果不幸身故,他的家人会获得何种利益?如果残废了,会获得何种利益?递送保单的步骤3步骤3:告知服务内容并建立服务承诺推销我们个人的服务。让客户觉得因为有我们的服务,保单更具价值。告诉对方,我们至少每年会有一次详细检讨客户的保障计划,这些服务对客户最有意义,对我们也是增加收入的机会。我们的服务包括对既有保单的检视,例如是否有哪些项目需要变更?或是哪些新险种更符合目前的需要等。但不要对客户做超越自己能力所及的承诺。
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