需要做的是:? 1)指定客户关系(尽快将个人营销系统已有的客户进行客户关系指定);Р客户经理主管---客户关系管理Р2)客户关系审批:对客户经理“申请建立客户关系”的客户进行审批。Р3)客户营销管理:网点的客户经理主管可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户;客户经理主管对其下属专职客户经理的VIP即时评级申请和重点单位高管VIP卡申请进行审批。Р客户经理主管---客户营销管理Р网点的客户经理主管可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户。Р客户经理主管---网点经营管理Р晨会Р晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日完成,且当日只能新增一次;网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内完成,逾期则无法再跟进。Р 客户经理主管若连续一个月(参数化)未登陆系统进行晨会管理,系统将通过消息提醒至一级支行营销管理员;若连续三个月(参数化)未登陆系统进行晨会管理,系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员;若连续六个月(参数化)未登陆系统进行晨会管理,系统将通过消息提醒至一级分行营销管理员。Р一对一指导管理Р功能描述:? 一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一指导查询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能,提醒至一级支行营销管理员;连续三个月未使用该功能,提醒至二级分行营销管理员;连续六个月未使用该功能,提醒至一级分行营销管理员。Р网点行动计划管理Р本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三项功能。若客户经理主管连续三个月(自上次新增所在月之后第3个月的15号之前)未使用该功能,提醒至一级支行营销管理员;连续六个月(自上次新增所在月之后第6个月的15号之前)未使用该功能,提醒至二级分行营销管理员;连续十二个月(自上次新增所在月之后第12个月的15号之前)未使用该功能,提醒至一级分行营销管理员。
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