责对下级机构进行新增、修改;总行、一级分行、二级分行营销管理员操作需同级营销主管授权。Р人员管理Р角色设置Р本系统中的角色是指用户与其相关功能权限的集合。人员角色要与实际岗位或职责相符,严禁出现角色与实际岗位或职责不符的情况。Р本系统设置营销主管、营销管理员、客户经理主管、专职客户经理-理财经理、专职客户经理-外拓经理、专职客户经理-信贷经理、兼职客户经理7类角色。各级机构的角色设置如下:Р(一)营销主管、营销管理员设置在各级管理机构,并按自营机构和代理机构分别设置。同一机构内,可设置多个营销主管及营销管理员;Р(二)客户经理主管设置在营业机构,由网点支行(局)长担任。同一网点内至少注册一名客户经理主管;Р(三)专职客户经理设置在营业机构,由达到我行岗位从业资质要求的专职营销人员担任。根据岗位职责的不同分为专职客户经理-理财经理、专职客户经理-外拓经理、专职客户经理-信贷经理三类。同一网点内,可设置多个专职客户经理。代理机构仅能注册专职客户经理-理财经理和专职客户经理-外拓经理;Р专职客户经理-理财经理可根据自身持有的资质证书,申请开通理财业务交易和理财规划权限。资质证书与权限的对应关系由系统参数化设置,目前系统对应关系为:Р1.开通代理保险交易权限需持有保险代理从业人员资格证书。Р2.开通代理基金交易权限需持有基金从业资格证书或基金销售从业资格证书。Р3.开通代理国债交易权限暂无需资质证书。Р4.开通人民币理财交易,需至少持有以下证书之一:Р银行从业人员资格证书(公共基础、个人理财)、注册金融分析师资格证书(CFA)、金融理财师资格证书(AFP)、注册金融理财师资格证书(CFP)、理财规划师证书(CHFP)、我行理财产品销售资格证书。Р5.开通贵金属业务,需至少符合以下条件之一:Р持有上海黄金交易所黄金交易员证书、参加总行贵金属业务培训课程、参加省分行贵金属业务培训课程;
全文预览
