护:发送短信至少20条1.产品到期、收益止盈止损短信提示;2.生日及特殊纪念日短信祝福;3.新达标客户短信邀约发放贵宾卡;4.10天前签约客户及购买产品的短信回访5.重大信息提示告知;6.发送新客户认养短信或者信函。对白金卡及以上客户电话和短信维护:每日电话邀约客户不少于20个,其中成功邀约5个、成功营销1个客户1.产品到期、收益止盈止损电话告之;2.生日及特殊纪念日电话祝福或派送礼物;3.新达标客户电话邀约发放贵宾卡;4.10天前签约客户及购买产品的电话回访;重大财经市场信息告知。其他维护:落实有效管户,执行“六个一”管户要求1.执行当日贵宾或潜力客户电话邀约计划,并记录客户邀约及维护情况;2.按当日计划检视白金卡以上客户资产配置;3.按当日计划与理财顾问电话或邮件汇报白金卡以上客户维护情况,对所遇问题寻求智力及产品支持;4.对于新指派的客户三天之内短信认养,一周之内安排电话邀约。13:30—15:00接待预约贵宾客户来访,陪同并协助贵宾客户办理业务。接待客户,根据客户需求,执行针对性营销。15:00—16:00接待其他岗位推荐的潜在贵宾客户咨询,介绍并体验贵宾服务,发掘和拓展新的客户关系1.客户离开后,将客户相关资料及时记录并妥善保存。2.浏览当日重要财经资讯及总分行资讯快递、产品快讯;3.学习《重点产品营销指南》(员工版及客户版),编写一句话营销话术,用于次日培训。16:00—17:30登陆PCRM、CFE系统,按照当日工作计划,对优质客户再次进行筛选和关系维护,记录《客户经理工作日志》等管理工具。参加夕会。弹性工作内容根据客户需求,随时接待客户。协助大堂经理进行现场管理。协助网点负责人策划营销活动。回顾并整理本周主要工作完成情况,对贵宾客户生日祝福、产品到期和大量资金变动等是否及时跟进,避免无效管护清单人员过多。备注:流程图时间仅供参考,请各行结合实际情况参照执行。
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