客户资料的移交。及时妥善地向优质客户引荐其专属的理财客户经理,并将客户资料完整地移交给理财客户经理,由理财客户经理进行后续维护工作,从而保证优质客户服务的连续性。(四)开展市场调研。深入了解个人金融业务市场,积极关注市场竞争动态。定期或不定期进行市场现状及市场需求调研分析,收集客户及同业的相关信息。(五)遵守保密制度,严禁泄露客户资料和个人隐私。严格执行相关经营政策及运作程序,积极防范风险,维护银行与客户资产及权益。三、大堂经理的基本职责(一)负责网点内营销咨询区和自助服务区的管理工作;维护网点形象和大堂秩序,管理大堂环境及硬件设备,管理自助服务设备并负责报修。(二)负责分流、疏导客户。客户进入营业网点后,根据客户需求,引导客户到相关区域办理业务。对于普通客户,其大额现金业务引导到现金区办理;小额现金存取业务、代理收费业务、补登折业务等引导到自助服务区办理;非现金业务引导到非现金区办理。(三)识别优质客户,根据分层服务原则,给予特别关注和优先服务,并向客户经理引荐可能的优质客户。(四)指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行,并积极鼓励客户使用离柜服务渠道。(五)为客户提供业务咨询服务,根据客户需求,主动宣传、推介我行各项产品和服务;了解客户需求,及时反馈有关信息。(六)维护网点的正常营业秩序,及时、耐心、有效地处理客户批评意见,受理客户投诉和其他突发事件。(七)负责每日有关服务质量、内部协作水平的数据统计,提交理财中心负责人,主要包括每位客户经理接待的优质客户数量、大堂经理识别出的优质客户数量、现金柜员/非现金柜员识别出的优质客户数量、理财中心接到的投诉案件数量等。(八)指导大堂经理助理和保安的工作。思考题:1.个人客户经理按照业务类职务序列设置哪几个级别?有几种岗位设置?2.个人理财客户经理、营销客户经理、大堂经理的岗位职责有哪些?如何理解他们之间的不同分工?
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