始就要养成良好的工作记录习惯,使我们的工作能够事半功倍,接下来让我们重点介绍一下CRM系统,我们可以通过EPAD查阅到公司分配的所有客户资料,以及自己已成交的客户信息。另外通过CRM系统分配到自己名下的客户是不会和其他人重复的。所以我们必须熟练掌握CRM系统。(是否有其它工具记录信息)第12页客户分类表(P100)【讲师讲授】为了让我们的作业有一定针对性,就必须对我们的客户进行有效的分类,接下来给大家介绍一下客户分类表。【注意要点】请学员拿出已填写好的P100表格打开CRM系统第13页练一练【讲师讲授】今天我们学了客户认知的重意义、客户认知的流程、客户的分类及客户分类工具的使用,接下来按照我们学习的客户分类标准,进行演练。(请问参照哪个标准进行客户分类)第14页分类你的客户【讲师讲授】要想把一件事情做好,事前的计划是很重要的,尤其是寿险销售,今天我将指导大家根据《计划100》去制订拜访计划。(请问如何填写?填写的要求是什么)【操作要点】辅导流程:准备-说明-示范-观察-督导提示相关要点,确认没有疑点20分钟的填写时间第15页分析点评【讲师讲授】我们已经对我们的客户进行了分类,接下来让我们一起分析一下,是否符合客户分类的要求,先请我们每一组进行互评。随后会抽取2-3位进行分享客户分类的好处。【注意事项】1、鼓励、肯定财富专员,并就填写情况进行点评和反馈;2、要求财富专员及时更新《计划100》,并说明注意事项;3、部经理在日后的工作中,应每周至少1次检查新人《计划100》的填写情况,必要时再次予以辅导。第16页课程回顾【总结回顾】本节课我们了解了认知客户的意义、认知客户的流程,重点练习了P100的填写及客户的分类,希望大家在以后的工作中养成良好的工作习惯,为以后的销售打好基础。客户认知越清楚,客户分类越细致,以后工作就会越轻松,销售就会越顺畅,形成销售的良性循环。第17页谢谢!
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