.战略前瞻性Р 公司的业务发展研究应具有一定的前瞻性,能真正起到为公司发展提供决策支持、发挥研究储备的作用。要求研究人员对国内外的基金行业具有开阔的视野和敏锐的洞察力。Р 2.重点突出Р 业务发展研究要突出重点。研究的重点是适合公司投资风格的产品研究,以及市场热点产品的研究。Р 3.结合实际Р 公司的业务研究最终是为了配合公司实际发展的需要。因此,除了要具有前瞻性外,研究还要结合资本市场和公司本身的实际情况,使业务发展的研究与公司的战略发展紧密结合。Р档案及客户数据库管理工作指引Р (一)工作定义Р档案及客户数据库管理主要是收集、整理部门内部资料档案,建立、维护客户数据库。Р (二)工作内容Р 1.收集、整理内部报告;管理相关资料(部分图书、期刊等信息资料与研究部共享)。Р 2.收集整理外部有关基金的资料和报告。Р 3.根据所需的客户信息,建立客户数据库。Р 4.数据库的新数据输入和旧数据的随时更新。Р 5.对数据库的数据进行定期备份和查错。Р 6.档案资料和数据库的保密工作。Р (三)工作目标Р分类整理本部门档案材料,提高工作效率;建立、维护客户信息数据库,及时、准确地为市场营销、客户服务提供全面的客户资料;保证档案、数据的信息安全和保密。Р (四)工作要求Р 1.档案及客户数据库管理工作的基本原则是及时、准确、安全、有序。Р 2.内部报告和资料(包括客户资料、新业务开发报告、营销策划报告、渠道管理报告、机构销售报告、国际业务报告、自购书籍资料等)根据出处、报告种类,分别放在资料室中分类架上,以便查阅。Р 3.客户资料由专人负责整理,并按照客户名称排序,在资料柜显著位置单辟一格存放;重要资料应全部电子化,存放于客户资料数据库系统中备查。Р 4.数据库随时进行新数据的输入和旧数据的更新,由专人负责。Р 5.客户资料数据库每月备份一次,制作数据备份光盘2份,交由公司指定人员和
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