点,根据客户不同需求,凭借行业经验、专业设计及应用实例,为行业应用客户提供符合特定需求的定制化工业生产智能化生产线综合解决方案。经过多年的研发和业务积累,菱欧科技已经先后与日本电产、索尼(村田制作所)、斯丹德、康斯博格等国际知名客户形成长期业务关系,并正在积极拓展新的优质客户群。特点盈利能力2.2并购支付方案赛腾股份菱欧科技张玺陈雪兴邵聪100%控股41%37.5%21.5%交易方股份占比总对价现金对价发行可转债支付对价可转换债券按照最初转股价格可转股数量(股)股份对价直接发行股份数量(股)张玺41%8610258351662676683861446113陈雪兴37.5%78752362.547252448186787.5408031邵聪21.5%45151354.527091403626451.5233937合计100%21000630012600652849521001088081单位:万元标的资产的交易金额为21000万元以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即12600万元以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。2.1配套融资序号项目名称拟投入募集资金金额占配套融资总额比例占交易总金额比例1本次交易的现金对价6,30045%30.00%2重组相关费用1,70012.14%8.10%3上市公司补充流动资金及偿还银行贷款6,00042.86%28.57%合计100%14,000100.00%66.67%单位:万元上市公司还拟通过询价方式向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 14,000 万元。需要根据上市公司本次交易停牌前一个交易日的收盘价来确定每股的发行价,假设为X,则本次募集配套资金非公开发行股票拟发行的股份数量为(14000/X)万股。募集配套资金具体用途如下:
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