483422Р家庭总支出Р149000Р年度收支结余Р334422Р投资建议Р风险属性分析与投资规划建议Р风险承受能力评分表Р年龄Р10分Р8分Р6分Р4分Р2分Р客户得分Р40Р总分50分,25岁以下者50分,每多一岁少1分,75岁以上者0分Р35Р就业状况Р公教人员Р上班族Р佣金收入者Р自营事业者Р失业Р8Р家庭负担Р未婚Р双薪无子女Р双薪有子女Р单薪有子女Р单薪养三代Р6Р置产状况Р投资不动产Р自宅无房贷Р房贷<50%Р房贷>50%Р无自宅Р8Р投资经验Р10年以上Р6~10年Р2~5年Р1年以内Р无Р6Р投资知识Р有专业证照Р财金科系毕Р自修有心得Р懂一些Р一片空白Р4Р总分Р67Р风险态度评分表Р忍受亏损%Р10分Р8分Р6分Р4分Р2分Р客户得分Р10Р不能容忍任何损失0分,每增加1%加2分,可容忍>25%得50分Р20Р首要考虑Р赚短现差价Р长期利得Р年现金收益Р抗通膨保值Р保本保息Р6Р认赔动作Р默认停损点Р事后停损Р部分认赔Р持有待回升Р加码摊平Р6Р赔钱心理Р学习经验Р照常过日子Р影响情绪小Р影响情绪大Р难以成眠Р8Р最重要特性Р获利性Р收益兼成长Р收益性Р流动性Р安全性Р2Р避免工具Р无Р期货Р股票Р外汇Р不动产Р8Р总分Р50Р投资建议Р。Р Р投资规划:? 依照其风险承受能力与态度,建议用于投资的资产配置:股票、股票型基金60%,债券、债券型基金40%。预估投资报酬率8.4 %,标准差12.59%。Р项目Р分数Р投资工具Р资产配置Р预期报酬率Р标准差Р相关系数Р承受能力Р67Р货币Р0.00%Р4.00%Р2.00%Р0.5Р承受态度Р50Р债券Р40.00%Р6.00%Р7.00%Р0.2Р最高报酬率Р24.52%Р股票Р60.00%Р10.00%Р20.00%Р0.1Р最低报酬率Р-7.72%Р投资组合Р100.00%Р8.40%Р12.59%
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