IPO案例

24亿股,占比 4.99%。?发行前主要股东持股情况:?财政部 43.2796%?汇金公司 43.2796%?高盛 5.7506%?社保基金 4.9996%?安联 2.2452%?运通 0.4454%Р国际承销商?2006年3月工行选定5家IPO国际承销商,即美林集团、中国国际金融有限公司、瑞士信贷集团、德意志银行、工商东亚金融控股有限公司。?国内承销商?中国国际金融有限公司?中信证券股份有限公司?国泰君安证券股份有限公司?申银万国证券股份有限公司Р工行IPO历程(3)Р审批?2006年7月工行A+H同时上市方案获批。?2006年7月18日工行正式向香港联交所递交H股上市申请。?定价?2006年9月27日至9月29日A股联席保荐人组织本次发行的初步询价工作?2006年9月27日H股开始路演?2006年10月11日A股初步询价结束?发行?2006年10月16(T-3日)至10月18(T-1日)网下配售?2006年10月18日A股网上路演?2006年10月19网上发行日(T日)(申购及缴款)?发行后的市场稳定?2006年10月20日确定是否启动超额配售和回拨机制?2006年10月23日定价公告刊登?2006年10月24日A股网上申购资金解冻?2006年10月27日工行在香港和上海两地同时挂牌上市Р工行A股基本情况(1)Р股票种类:人民币普通股(A 股)?每股面值:人民币1.00 元?发行规模:?130亿 股, 占发行后总股本的比例为3.9656%(未考虑本行A 股发行和H 股发行的超额配售选择权);?149.5亿 股, 占发行后总股本的比例为4.4758%(若全额行使本行A 股发行和H 股发行的超额配售选择权)。Р工行A股基本情况(2)Р每股发行价格: 3.12 元(人民币)? 发行方式: ?采取向A 股战略投资者定向配售(180亿元)?网下向询价对象询价配售?网上资金申购发行