%18.65%20.27%22.16%5.41%信用等级AAAAAAAAAAAAAAANR预期到期日【】【】【】【】【】【】预期期限(年)12345-投资者回售选择权---投资者有权在专项计划成立满3年后按面值回售给华侨城A投资者有权在专项计划成立满3年和4年后按面值回售给华侨城A-欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划产品基本结构1.3证券要素*证券分层优先级次级华侨城1华侨城2华侨城3华侨城4华侨城5次级原始权益人赎回选择权---华侨城A有权在专项计划成立满3年后,在华侨城4和华侨城5的回售量均达到其发行量的50%时,选择按面值赎回全部华侨城4和华侨城5华侨城A有权在专项计划成立满4年后,在华侨城5的回售量达到其发行量的50%时,选择按面值赎回全部华侨城5-利率类型固定利率固定利率固定利率固定利率固定利率无票面利率付息频率按年付息按年付息按年付息按年付息按年付息按年分配剩余部分本金偿还方式到期还本到期还本到期还本到期还本到期还本到期分配剩余收益欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划产品基本结构(续)1.3证券要素(续)*第二章交易结构交易参与方交易结构图基础资产现金流划转流程现金流分配顺序现金流划转安排华侨城4和华侨城5回售和赎回安排信用增级措施信息披露目录*中信银行深圳分行、交通银行股份有限公司(“交通银行”)北京分行和中信银行上海分行监管银行中瑞岳华会计师事务所有限公司(“中瑞岳华”)中信证券华侨城A、上海华侨城、北京华侨城会计师事务所计划管理人/推广机构中国证券登记结算有限公司深圳分公司(“中证登深圳公司”)联合信用评级有限公司(“联合评级”)北京市竞天公诚律师事务所(“竞天公诚”)中信银行股份有限公司(“中信银行”)华侨城集团登记托管机构/支付代理机构信用评级机构法律顾问托管人担保人原始权益人北京中企华资产评估有限责任公司(“中企华”)评估机构2.1交易参与方*
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