一份有效打动“知本家”的资产配置计划书

间:? 2001年11月?主要荣誉:? - 连续四次IDA龙奖? - 三次总公司高峰会? - 八次入围TOP2000? - IQA品质服务奖? - LIMRA品质管理奖? - 连续九年四川分公司风云人物? - CFP注册理财规划师Р1Р四川成都· 游园?二〇一一年五月· 上海Р一份有效打动“知本家”的资产配置计划书Р2Р数据展示Р标保Р件数Р资产配置计划书成交标保占比Р2010年Р101.2万Р48Р74.1%Р2011年1-4月Р46.6Р9Р78.1%Р一份精心设计的计划书助我持续成交大额保单!Р3Р适用客户群特征Р有一定金融知识背景,素质较高?思维较理性,不轻易被案例打动?逻辑性强,对数字比较敏感?有可以带来高收益的投资渠道?工作环境规章制度严格,生活环境法律秩序好,重视法规的严肃性Р4Р计划书特点Р形式上文字简洁明了,多用数字图表,少用案例?从宏观经济到微观保险,层层递进,逻辑性强,逐步论证保险的资产配置功能?内容不着重描述保险收益,重点说明保险本质及功用Р5Р销售案例Р客户情况? 谢总,男,41岁,加拿大籍,金融投资业? 家庭年净收入1000万以上? 四月承保:规保50万,标保36万? 险种:一诺千金+ 福祥一生? 缴费年限:10年Р6Р计划书结构Р1、沟通保险观念Р2、引用法规证明Р3、制作产品方案Р4、个人简介Р7Р设计目的:?简洁大方,用蓝色、白色突出理性和睿智,符合客户的品味和层次?强调保险的资产“配置”功能?“自由,自主,自在”是资产配置要实现的最终目标РP1Р8Р设计目的:?说明保险历史悠久,具普遍性,消除客户偏见?引用美国教科书内容,树立权威性,对于视野开阔、有国外生活经历的客户可以建立其同理心?显示代理人自身知识丰富、底蕴深厚РP2РP3Р9Р设计目的:?迅速简洁地诠释保险对高端客户的意义?介绍保险的多重功用,引起企业家客户的兴趣РP4РP5Р10