体化”战略的加速,未来同煤集团近一半的煤炭产能就地消化,将极大地减少煤炭外运,节约能源消耗,更好地促进生态友好。5、借力资本市场搞好资本运作是企业实现规模扩张的有效路径。同煤集团实施“煤电一体化”战略,正是借力资本市场,实现了电力产业的快速壮大。同煤集团重组前的漳泽电力是一家在深交所上市的老牌发电公司,由于煤炭价格持续高位运行,加之漳泽电力在役机组多为老旧落后产能,装机结构不合理,单机容量低等,待岗人员多等因素,到2011年,漳泽电力已经连续三年亏损高达17亿元,濒临退市。同煤集团从实施“煤电一体化”战略的需求出发,出手重组漳泽电力。按照重组方案,漳泽电力将以3.55元/股的价格,向同煤集团发行股份6.8亿股,购买后者所持的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权。中电投、山西国际电力,分别将其持有的1.85亿股和1.14亿股股份无偿划转给山西省国资委,省国资委以增加资本金的方式注入同煤集团。之后,同煤集团将持有漳泽电力9.79亿股,占重组完成后总股本的43.45%,成为第一大股东。11月29日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会第32次工作会议,无条件审核通过漳泽电力发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易事项。同煤集团成功重组漳泽电力。同煤集团重组漳泽电力,不仅实现了同煤电力装机容量的倍速扩张,为“十二五”末实现1500-2000万千瓦的目标奠定了基础,而且通过定向增发收购和配套融资,使同煤集团现有电力资产实现了证券化,还为同煤集团新增了一个上市融资平台,更为重要的是,同煤强大的品牌优势,有效提振了二级市场投资者的信心,重塑了漳泽电力的市场形象,产生了巨大的经济效益和社会效益,随着“煤电一体化”的不断深入,同煤集团产业融合化、集群化、资产资本化、发展生态化的成效将充分彰显,必将为同煤集团的战略转型注入强劲动力。
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