5万的客户(不包括纯信用卡客户,纯信用卡客户指在我行只有信用卡而没有借记卡或存折的客户)按照首次开户支行,确定归属支行。支行零售 CRM 主管可以根据需要为这些客户分配管户人,当这些已经分配管户人的客户的“客户服务管理资产”首次达到 5万后,如果客户服务管理资产在非归属支行的占比满足客户转移提醒条件时,则自动生成客户转移提醒信息。(客户转移功能在八月份上线, 详细规则待上线前另行通知,暂行规则请参看下文) 2、对于“客户服务管理资产月日均”首次达到 5万元以上的、但没有管户人的客户(不包括纯信用卡客户), 按照客户服务管理资产最大原则自动将客户分配到支行,由支行零售 CRM 主管手工分配至管户人。 3、对于纯信用卡客户,如果该客户首次开立的信用卡有开卡支行,则将客户分配至该支行;如果没有开卡支行, 则将客户分配至开卡分行。 4、为了保证客户能够得到充分的维护,贵宾理财经理管理的客户数量原则上不得超过 400 (参数化设置)名, 理财经理管理的客户数量原则上不得超过 800 (参数化设置)名。(超过参数化的数量时系统将会提醒但不限制分配) 5、管理资产低于 50 万的客户数不可超过贵宾理财经理维护客户的 50% (参数化设置),且不超过 200 名(参数化设置);管理资产低于 5万的客户数不可超过理财经理维护客户的 50% (参数化设置),且不超过 400 名(参数化设置)。(超过参数化的数量时系统将会提醒但不进行分配限制) 支行零售 CRM 主管/分行财私 CRM 主管/总行财私 CRM 零售客户管户人/财富顾问/投资顾问查看所管理客户数和可分配客户数选择机构内未分配的客户完成客户分配 Page │ 10 客户分配适用角色: 支行零售 CRM 主管步骤 1 、登录系统后,点击菜单栏中“客户经营与管理”菜单,点击“客户管理》客户归属》客户分配”,可进入“客户分配”页面;
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