医疗费用财产损失资源与费用的匹配财产重置成本刚性支出投资增长子女教育养老费用资源与费用的匹配资源与费用的匹配资产配置与财富管理“保”的风险“传”的风险财产私有化保护婚姻税收资产隔离5、保护私有财富传承定向传承高效传承永续传承传给谁传多少怎么传3、合理变现财富池七大核心功能7、合理节税6、指定受益1、杠杆效应2、互助共济4、长期抗通家庭财富风险管理的聚焦医疗风险规划子女教育规划养老规划家庭财富管理规划使用场景标准化身份介绍后,正式进入DOSM服务流程标准化家庭财富风险管理的理念导入财富池金字塔七大功能6PPT模板下载:an/行业PPT模板:gye/节日PPT模板:ri/PPT素材下载:ai/PPT背景图片:jing/PPT图表下载:iao/优秀PPT下载:zai/PPT教程:erpoint/Word教程:d/Excel教程:el/资料下载:iao/PPT课件下载:ian/范文下载:wen/试卷下载:ti/教案下载:oan/PPT论坛:客户信息之前进行风险理念沟通7财富池收入投资损失支出进增出防财富风险管理“六字方针”进、出、增、防保、传两个入口两个出口财富减少风险呈现——“财富池”保传8风险金字塔财产损失疾病身故养老子女教育婚姻税务债务损失性风险解决没钱问题支出性风险解决花钱问题所有性风险解决留钱问题损失性风险:家庭财富的中断与外流风险因子:重疾、意外、身故、医疗支出性风险:满足阶段性开支的需求与愿望愿望因子:子女教育、子女财富支持、养老、阶段大额开支所有性风险:解决财富私人保有及定向传承愿望因子:合理节税、防止婚变、资产隔离、财富定向传承家庭财富风险管理——“金字塔”有钱财富积累花钱财富使用传钱财富传承自下而上9保险型风险管理账户核心作用合理节税长期抗通保护私有指定受益灵活变现共济互助杠杆效应七大核心功能保险不是用来改变生活的,而是防止生活被改变内容详见六字六维报告模板10
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