债券承销业务培训讲义

债券承销业务培训讲义Р2Р主要内容Р第一部分非金融企业债券产品介绍?第二部分尽职调查?第三部分中信银行承销优势Р3Р第一部分Р非金融企业债券产品介绍Р1.1 非金融企业债券品种概览?1.2 非金融企业债务融资工具?1.3 其他非金融企业债券品种Р非金融企业Р银行间市场交易商协会Р中国证监会Р国家发改委Р企业债券Р公司债券Р中期票据Р短期融资券Р中小企业集合票据(含区域集优)Р超短期融资券Р定向债Р资产支持票据Р非金融企业债务融资工具Р境内Р境外Р香港人民币债Р1.1.1 非金融企业债券产品分类Р5Р1.1.2 境内非金融企业债券产品特性对比Р5Р1.1.2 境内非金融企业债券产品特性对比Р6Р1.1.3 境内非金融企业债券市场发展概况Р截至2012年末,债务融资工具累计发行8.31万亿元,占境内非金融企业债券发行总规模的71.1%;截至2012年末,债务融资工具存量规模共计4.16万亿元,占境内非金融企业债券存量总规模的60.8%;2012年当年发行规模共计2.65万亿元,同比增长44.5%,占境内非金融企业债券当年发行额的74.6%。债务融资工具已经成为境内非金融企业最为主流的直接融资渠道。Р7Р1.1.3 境内非金融企业债券市场发展概况Р2012年末境内非金融企业各类债券存量额占比Р数据来源:wind资讯Р8Р1.1.3 境内非金融企业债券市场发展概况Р境内非金融企业各类债券2012年发行额占比Р数据来源:wind资讯Р9Р1.1.3 境内非金融企业债券市场发展概况Р2008-2012年债务融资工具发行情况(单位:亿元) Р数据来源:wind资讯Р10