若寿险产品推荐失败,通过日常关系维护方式经营此客户,寻找加保机会工具 1、增值服务业务员推荐函 2、主顾开拓卡(健康关爱卡) 1、保险需求分析工具(电子化/纸质) 2、卡式专属产品(家庭卡/少儿卡) 健康测试工具( 健康伴你行) 管控 1、记录邀请结果,打印增值服务业务员推荐函 2、邀请客户回复服务评价短信” 1、登陆 E行销记录邀请结果 2、邀请客户回复服务评价短信 1、登陆 E行销记录邀请结果 2、邀请客户回复服务评价短信领取时间: T T 1=T+15 日T 2=T 1+1个月 T 3=T 2+1个月目标内容工具要点8 9 正式业务员正式业务员其他条件其他条件客户主管业务员 ELIS 筛选分配系统自动分配给离职业务员的主管,主管二次人工分配,建议优先分配给一年以下新人每人每月 6个客户为限 1、名单分配规则: 名单分配:系统直接分配给主管,建议主管优先分给新人?拿到孤儿单客户名单的 15天内完成电话邀约工作,获取客户见面的机会?根据系统提示,及时完成孤儿单客户名单的分配, ?若主管逾期未分配,经区经理确认后,取消默认分配给主管的规则,由系统自动按区域分配给收展员,没有收展员的区域分配给保全员?追踪指导或陪同组员进行孤儿单开发公司要求业务员业务员主管主管 10 公司支持审核生效后,公司统一为客户及业务员发送通知短信: ?向客户发送业务员变更短信(模板: 尊敬的***,您好!感谢您对平安的支持, 为提升服务质量,我司将安排一名优秀代理人为您提供保单增值服务) ?向业务员发送约访提醒短信(模板: **月公司为您分配**名孤儿单客户,并已发送短信通知客户您将为其提供增值服务,请及时登陆 E行销查看并进行邀约拜访) 系统预分配给主管且主管做完二次分配后,经过部经理调整/审核,最后由区经理审核。审核生效后,主管、部经理、区经理可分别查询管辖范围内获分配的结果。 2、名单分配流程:
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