仪式,并留影备案6、确认投保环节6.1必须取得客户对最终投保方案的签章确认6.2协助客户办理投保手续7、出单安排7.1向保险公司签发《出单指示》,明确出单要求27.2审核保单及保费发票7.3保单及发票提交客户后收取《重要文件收据》7.4提醒客户履行按时交纳保费义务8、业务结算8.1向保险公司出具《业务结算表》,双方确认8.2向保险公司开具经纪费发票,收取佣金9、日常服务9.1客户保险培训——培训会、服务手册、培训总结、培训调查问卷9.2客户保险咨询——电话/上门答疑9.3协助索赔——协助报案、现场查勘、材料准备、沟通协调等9.4风险提示——气候变化、政策影响等9.5保险行业信息交流——保险知识、行业发展、公司内参等9.6协助办理保单信息批改手续等保单维护服务9.7定期进行投保、理赔数据的汇总、分析及业务分析报告的书写9.8协助客户建立保险公司服务质量评价机制,监督、考评保险公司服务质量9.9定期客户回访及高层联席会议9.10其他专项服务10、项目资料存档备案10.1每个阶段各个环节的书面资料须按照公司规定存档备案10.2如有遗漏或错误资料,须及时进行补充、修正备案3、、?续转处理阶段1、续保提示1.1制作发送《续保提示函》2、年度保险经纪服务总结2.1期内事故类型、损失状况、结案率、赔付率等的统计核算2.2分析以上问题并提出新的保险建议2.3保险经纪服务工作汇报3、续签委托协议书3.1严格执行公司业务操纵流程4、制作续保方案4.1根据上年度保险运行状况,对保险方案进行补充完善4客户续保改进经纪公司保险公司客户告知书授权委托书保险经纪服务委托协议保险方案询价/招标询价确认报价/评标分析报告确认中标方案/投保报价及佣金比例确认出单指示保费支付通知支付保费出单支付佣金审核保单业务结算期内服务履行被保险人义务履行保险人义务续保配合续保保险经纪业务操作标准化流程图(红框为必备文件)5
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