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金融产品营销系统使用手册

上传者:叶子黄了 |  格式:doc  |  页数:123 |  大小:8110KB

文档介绍
户明细?113Р10.4.4.5 客户基金资产月度排行?114Р10.4.4.6 营销人员基金分仓汇总表?115Р10.4.4.7 营销人员基金分仓明细表?116Р10.4.4.8 营销人员基金日均保有量统计?116Р10.4.4.9 基金销售人员日均资产排名?117Р10.4.4.10 基金销售人员历史资产排名?118Р11 参数管理?119Р11.1 产品信息分类?119Р11.2 金融产品类型?120Р11.3 金融产品代码前缀?121Р11.4 银行产品交易参数?122Р功能详细介绍Р首页Р主要是实现对客户的管理,以及对客户日常的一些操作。Р首页Р在首页,用户客户查看最新信息、销售任务、产品培训、销售问题、知识库、精选产品、热销产品和新发产品的简要信息。Р最新信息Р用户可查看产品销售有关的最新资讯信息,点击资讯标题可进入具体页面查看具体内容,点击更多可查看所有的资讯信息。Р销售任务Р用户可查看本人所有销售任务的完成进度进度,默认查询未过期任务,点击产品名称可产看产品详细信息,页面如图所示:Р产品培训Р用户可查看最近的培训信息,同样点击标题可查看具体培训信息。Р销售问答Р用户可查看所有有关产品销售的问答,更提供快速查询相关产品的销售问题,页面如图所示: Р知识库Р用户可查看最新的产品销售的有关知识,知识库的内容由中台产品运营部门负责维护,点击标题可查看具体内容,同样支持快速查询,页面如图所示:Р精选产品Р用户可产看系统推荐的精选产品,可查看产品的产品等级和认购开始日期,点击产品简称可进入具体页面查看详细的产品信息。Р热销产品Р用户可查看系统热销标记的产品,页面如图所示:Р新发产品Р用户可查看系统中已上架且未到发行期或在发行期的产品,页面如图所示:Р产品推荐Р客户经理可以向自己名下的客户(可选)推荐指定的产品,通过发送短信的方式,推荐记录直接生成销售机会,页面如图所示:

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