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西藏证券公司的理财服务产品介绍(ppt 39页)

上传者:学习一点 |  格式:ppt  |  页数:39 |  大小:0KB

文档介绍
划吉祥远景,共创锦绣前程。“锦绣前程”理财服务产品的特色服务永缘助理(说明语:贴心服务,在您身边)电话助理:客户随时拨打40088-11177查询证券行情、千股千问、开户须知等相关资讯;网站助理:客户随时登录西藏证券互联网站和移动网站获取“智多星”精选个股推荐及晨报、日报、周刊;手机助理:根据客户需要及时通过“及时语”手机短信向客户发送重大政策、突发事件、新股发行等理财信息。(宣传语:永缘助理,永远助您投资成功!)“锦绣前程”理财服务产品的特色服务如意顾问(说明语:既授以鱼,亦授以渔)培训顾问:为客户提供系统培训和实践指导,帮助客户掌握一种投资方法或投资技巧,一招在手,终生受用。咨询顾问:将指定理财专员向客户提供不定期的主动电话呼叫服务;还将向客户推荐优选限售理财产品;理财顾问:根据客户的需要免费为客户订制“8848”经典股票组合短信服务;诊断顾问:向客户提供所持有证券资产账户的专项基础诊断报告,分析资产的增值趋势和增值空间;(宣传语:如意顾问,轻松打造如意人生!)“锦绣前程”理财服务产品的特色服务吉祥管家(说明语:专家规划,特权享有)指导管家:客户可指定专家专人指导,分析趋势,挖掘价值,精选个股,指导操作,研判投资机会,规避系统风险;决策管家:定期为客户提供持有证券资产账户的专项深度诊断报告,提供操作建议供决策参考;产品管家:向客户提供专门设计的由卓越管理人管理,仅限“吉祥管家”客户购买的特供理财产品;家庭管家:根据客户的理财目标和风险承受能力,由管家小组向客户提供基于养老、医疗、教育、动产、不动产等一揽子财富管理规划建议。(宣传语:吉祥管家,管家打理,富贵吉祥!)“锦绣前程”理财服务产品的特色服务“永缘助理”、“如意顾问”、“吉祥管家”各系列的主要特色服务是:“永缘助理”--“智多星”精选个股推荐“如意顾问”--投资方法、投资技巧培训服务“吉祥管家”--一对一的管家服务

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