资产配置方案总结-目标达成 4 公司产品简介 1资产配置流程 2案例分析 3 资产配置第一部分公司产品简介基础产品股票公司平台?优秀的专业分析师?良好的市场认同度宏观研究策略研究行业研究债券研究基金研究提供的服务债券基金权证?逻辑清晰的研究理论结构第一部分产品介绍特色产品精彩理财产品系列理财门槛? 10 万? 200 万宏观研究策略研究行业研究债券研究基金研究提供的服务股指期货期现套利 ETF 套利阳光私募? 200 万券商定向一对多? 100 万? 3000 万? 100 万第一部分产品介绍第二部分资产配置流程第二部分资产配置流程六步骤一. 了解客户需求三.测算风险态度六.提出资产配置方案二. 分析客户财务状况四.评估风险承受能力五.确定客户投资类型第二部分资产配置流程家庭日用开支、住房教育子女、赡养父母旅游、休闲社交活动兴趣爱好第一步了解客户需求第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债第二部分资产配置流程测算风险承受能力就业状况投资知识第三步年龄家庭负担置业状况投资经验
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