公司法务部出具法律意见并准备法律文件的重要依据?6、公司风控部出具风控报告并准备交易文件的重要依据法律尽职调查的方式目录公司 PE 项目操作流程法律尽职调查的目的法律尽职调查的方式一般性公司尽调注意事项房地产公司尽调注意事项结束语?1、制作尽职调查清单,目标公司根据该清单提供资料?2、与目标公司管理层进行面谈了解情况?3、至相关政府/行政部门进行独立调查?4、对目标公司及资产进行现场考察?5、网络信息检索◆调查方式: ●直接调查●现场调查○询问调查●间接调查一般性公司尽调注意事项目录公司 PE 项目操作流程法律尽职调查的目的法律尽职调查的方式一般性公司尽调注意事项房地产公司尽调注意事项结束语?1. 目标公司历史沿革和股权结构?2. 目标公司股东基本情况【股东权属】?3. 目标公司股权是否存在质押等权利限制?4. 目标公司的主要证件【包括公司证照及项目证照】?5. 目标公司担保物(抵押物—土地及在建工程)情况?6. 目标公司主营业务情况及主要还款来源?7. 目标公司债务和对外融资/担保情况【财务审计】?8. 目标公司签署的重大合同?9. 目标公司诉讼、仲裁情况(或有) ?10. 目标公司人员情况【企业劳工】?11. 目标公司税收情况?12. 针对目标公司综合审核,制定合理交易结构【风险控制方案】一般性公司尽调注意事项目录公司 PE 项目操作流程法律尽职调查的目的法律尽职调查的方式一般性公司尽调注意事项房地产公司尽调注意事项结束语?1. 目标公司历史沿革和股权结构(1)历史沿革:设立,注册资本、经营范围、股权等变更是否合法有效。(2)工商查询【带有工商查询章的调档文件】。(3)是否与前手股东存在争议?股权转让金是否支付完毕? (4)特别提醒:国有企业股权变更需审计、评估并挂牌交易。
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