Р一、收集客户信息Р3. 进一步的接触和沟通?对于规划师而言，第一次面谈就向客户提出全面收集信息的要求可能会使客户感到不愉快，这个工作应循序渐进但却有效率地逐步进行。?规划师可以在初次面谈结束时与客户沟通约定下次见面的时间，并提出进一步收集信息的要求。?如果客户犹豫不决或面有难色，则可初步判断客户没有与自己建立服务关系的愿望，那么可以不用勉强对方，尽快结束，以免双方时间和成本的浪费；?如果客户决定请规划师为其提供理财规划服务，则可以交给客户一些初步的数据表格，比如基本财务状况等，让客户后自行填写后交回，这样可以节约收集信息的时间。Р精选课件Р6РР二、有效沟通的技巧Р1. 与客户沟通的技巧?1)?语言沟通的技巧?理财规划师向客户提问的方式和要点Р提问方式Р要点Р开放式提问Р要求客户详细地描述事件或表达自身的意见，并给出原因和结果。Р封闭式提问Р只需要客户回答事实性的信息，或者是在“是（有）、不是（没有）、不知道”三个答案中选择一个。Р重申式提问Р此类 的作用是确认客户对前一问题的回答无误，并对自己的答案负责。Р精选课件Р7РР理财规划师与客户语言沟通时的注意事项Р在进行语言沟通时，规划师在提问时还应该注意一下几个方面的问题。?一、选择适当的提问方式。?二、对客户采取委婉的提醒方式。?三、注意语速、方言和发音等方面的问题。?四、在面谈过程中，规划师要学会做一个积极的倾听者。Р精选课件Р8РР理财规划师与客户语言沟通时的注意事项Р2)?非语言沟通的技巧?第一，交谈时眼睛要注视着客户，表示正在倾听和理解客户的回答。 ?第二，面部表情要放松，无论是否同意客户的观点，尽量保持微笑。 ?第三，保持挺拔端正的站姿和坐姿，这能够使客户感到规划师的专心和敬业精神。 ?第四，避免激烈的手势，如握拳和弹指，不要有耸肩的行为等。Р精选课件Р9РР理财规划师与客户语言沟通时的注意事项Р精选课件Р10
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