1.1.2竞争对手调研竞争对手调研主要依托世界范围内竞争对手调查表和清算中心调查表来进行。3.1.1.3合作伙伴调研CRM系统应具备合作伙伴(包括律师行、产品合作伙伴、销售合作伙伴等)调研的功能。合作伙伴调研尚不具有统一的模板,CRM系统应灵活的根据实际情况,根据需要配备相应的字段。3.1.1.4营销信息调查营销信息主要包括会议信息、节日信息、周年庆典信息等。会议信息调查已有相应的模板,CRM应按照现有模板添加相应字段,并将已有调查结果导入到CRM系统中。会议信息调查结束后应与营销的会议营销计划、相关部门的会议参加和审批流程结合起来,并同时设置工作计划及日期提醒功能。节日和周年庆典等信息也应设置相应字段进行调查。节日、周年庆典等信息应与系统中的日历起来,以起到提醒的作用。营销信息的调查可进行客户化,应能够进行添加内容等操作。由于会议信息来源有限,可将相关网页自动连接到CRM,以及会议组织者发的email及其相关资料自动转到CRM上来。除调查外,应具备整个会议的审批流程和成本控制等功能。例如,审批前的预估费用和实际发生的费用可以进行对比等。3.1.2调查问卷的设计与分发CRM系统应包含相应的调查问卷设计模板,并可将现有的资料导入到模板中,设计好后,可以在接口的邮件系统中分发,并对调查结果(问卷相应速度、问卷响应来源、问卷结果统计、结果统计分析等)进行统计分析。3.1.3市场调研进度管理目前,我公司已有相应模板进行市场调研进度管理。CRM系统应与工单系统接口,完成制定计划、分配任务、完成情况监控的流程。制定计划-CRM应按照目前现有模板包含相应字段,在CRM系统中制定计划;分配任务-在CRM系统中将某项任务分配之后,在工单系统中可自动提单,将该任务分配给相应处理人处理,以及相应的审核人审核;完成情况:CRM应将接单日期、升级日期、结单日期等与工单自动关联。实时监督市场调研进度。
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