公司于2013年12月 16日出具的《深圳雷柏科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的北京乐汇天 10 下科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(德正信综评报字[2013]第062 号)(以下简称“《资产评估报告》”),乐汇天下100%股权的收益法评估值为84,208.86万元。乐汇天下盈利能力较强,综合考虑乐汇天下拥有的技术团队价值以及目前手机游戏行业估值情况,未来其作为公司重要的盈利单元对公司业务形成有效拓展和补充,同时考虑乐汇天下原股东对2013年至2016年的业绩增长承诺等因素, 经交易各方友好协商,公司以58,800.00万元收购乐汇天下70%股权。(三)资金来源本次收购乐汇天下70%股权的资金总额为58,800.00万元,资金来源为首次公开发行股票超额募集资金45,538.35元及自有资金13,261.65万元。(四)收购方案主要内容 1、支付方式(1)在《股权转让协议》生效后的10个工作日内,乐汇天下股东向雷柏科技出具付款通知函,雷柏科技在收到付款通知函后10个工作日内分别向姚伟、占志虎、朱光敏支付其各自股权转让价款的30%部分; (2)雷柏科技在指定媒体披露2013年度乐汇天下《专项审核报告》后,乐汇天下股东需向雷柏科技出具付款通知函,雷柏科技在收到付款通知函后10个工作日内分别向姚伟、占志虎、朱光敏支付其各自股权转让价款的15%部分; (3)雷柏科技在指定媒体披露2014年度乐汇天下《专项审核报告》后,乐汇天下股东需向雷柏科技出具付款通知函,雷柏科技在收到付款通知函后10个工作日内分别向姚伟、占志虎、朱光敏支付其各自股权转让价款的12.5%部分; (4)雷柏科技在指定媒体披露2015年度乐汇天下《专项审核报告》后,乐汇天下股东需向雷柏科技出具付款通知函,雷柏科技在收到付款通知函后10个工作日内分别向姚伟、占志虎、朱光敏支付其各自股权转让价款的12.5%部分;
全文预览
