1.客户卡(TSC-HD01-GJ01)准客户卡号客户卡号XX人寿客户联系卡A准BCD姓名性别职业职务身份证号码客户来源:自然市场个人观察客户转介绍影响力中心陌生拜访其他()工作单位电话家庭住址及电话配偶姓名出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期寿险需求家庭现有保障公司险种名称被保险人保单生效日保险期限保险金额保险费(背面)准交费方式新保险单号码险种名称保险期限保单生效日保险金额保险费交费期限被保险人姓名基本情况(趸/年/半年/季/月交)开户银行帐号交费情况1234567891011121314151617181920附加保险情况日期接洽拜访记录电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他2.增员卡(TSC-HD01-GJ02)正面卡号XX人寿增员卡持卡人姓名工号准候选人姓名职业职务身份证号码候选人来源:现有保户个人观察影响力中心转介绍其它()住址及电话健康状况配偶姓名出生日期:专长、爱好子女姓名出生日期:子女姓名出生日期:时间工作/学习简历背面准日期内容增员活动情况记录(电话/面谈/侧面调查/工作体验/培训/考试/签约)组号备注
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