国寿e家电子投保操作

电子投保销售流程图售前准备电子投保柜面交单递送保单五项主要工作六个步骤一、售前准备:检查电脑电量(1/5)充电+带好电源一、售前准备:检查电脑中时间是否准确(2/5)操作:点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确提示:如果您电脑的日期与真实日期不符,则无法进行电子投保操作一、售前准备:尝试联网同步登录系统(3/5)界面:操作:电脑链接内网或者外网后,登录国寿E家系统,输入账号和密码,勾选登陆时联机验证账号提示:系统会不定时发布更新,包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此,为了保证您在客户家中的操作精确无误,建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。一、售前准备:检查投保单号是否足够(4/5)操作:在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现在您现在剩余的个人长险的投保单号是否足够申请后,每种投保单号最大可以有10个。一、售前准备:检查《电子投保确认单》(5/5)操作:检查您展业包中的《电子投保确认单》是否足够提示:确认单在填写过程中有可能会出错,所有建议您还是多准备几份二、电子投保点击系统中的“电子投保—新建电子投保”步骤一:填写“客户资料”(1/2)步骤一:填写“客户资料”(2/2)带星号的输入项是必须填写的有或的表示可以选择的,无须手工输入,如职业类别等;有自动填写功能,如输入身份证号,出生日期和性别自动生成;如投保人与被保险人一致,被保险人信息自动生成;如果通讯方式选择“电子邮件”,那么就必须填写电子邮箱地址;移动电话选框只能选择手机号码,不支持小灵通和大灵通;受益人最大只能填写5个受益人;带自动校验功能,如身份证号码或手机号码,如有信息没有填写全,系统会自动提示。步骤二:填写“投保事项”(1/2)