柜台申请办理转托管(撤指)业务→柜台经办人员查询并填写《转托管(撤指)登记表》基本资料部分,包括:客户姓名、市值、费率、客户经理、区域经理、成交量等等。如有客户经理第一时间通知其客户经理,市值十万以上的还需通知区域经理→客户经理或区域经理(十万以上)进行挽留→柜台主管指导客户填写《转托管(撤指)登记表》详细询问客户转走原因并予以挽留Р资产10万或三个月成交量50万以上客户:柜台挽留岗挽留失败→客服部挽留专员挽留。?资产100万以上客户:客服部挽留专员挽留失败→客服部经理挽留。?资产300万以上客户:客服部经理或顾问中心挽留人员挽留失败→总经理室成员挽留。Р现场客户挽留分工Р转托管(撤指)登记表Р转托管(撤指)登记表?基本资料:(柜台经办人员填写) 日期: 年月日?姓名市值三个月成交量资金账号开户日期年月日费率客户经理区域区域经理(以下内容客户填写)?欲转入券商联系电话电子邮箱?1、请问您为什么要转托管到其他券商?请在下面选项打勾,可多选:?□、别的券商佣金更加低□、其他券商有更加优质的资讯服务?□、有亲戚或者朋友在其他券商?□、客户经理服务不好□、无客户经理服务?□、没有得到专业的股票咨询和分析?□、客户服务部的服务不好□、资讯服务(短信,邮件)?其他_________________________________________________________________?2、我们做出怎样的努力您才考虑不转走呢?请在下面选项打勾,可多选:?□、合适的佣金水平□、得到专业的股票咨询和分析?□、提供更优质的服务□、有专人提供服务□、不考虑?其他_________________________________________________________________?3、是否愿意继续收到我们的资讯服务产品包括:短信、邮件?□、短信□、邮件?挽留小结: 成功□失败□
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