出现了!大家向老首领表示了敬意之后, Munkustrap 为他组织了一个很滑稽的舞蹈,逗得大家哈哈大笑。之后,随着舞会高潮的到达,所有的猫儿加入了歌舞, 《猫》的主旋律再次响起。? Grizabella 再次回到舞台中心,猫儿依然不肯原谅她,这时 Grizabella 唱出了动人心漩的歌“记忆”, Old Deuteronomy 同情地注视着心碎的 Grizabella 再次下场。?第二幕?猫儿们再次回到舞台上的时候, Old Deuteronomy 用歌声提醒他们记忆快乐时光的重要。老猫 Gus 被 Jellylorum 带上舞台。 Gus 是一只曾风靡所有剧院的演员,现在他回忆着自己当年的日子,尤其是他最得意的创作,大海盗 Growltiger 的故事。接下来场景转换,大家都仿佛回到了 Gus 红极一时的时候,在舞台上表演了 Growltiger 和他的情人 Griddle bone 的故事。因为声音很大,本来在火车上睡觉的猫 Skimbleshank 被吵醒了,火车猫 Skimbleshank 是个滑稽可爱的叔叔。大家帮他用堆积场的废物堆出一辆火车头,让他神奇地站在上面。?可是,在火车猫的故事刚刚结束的时候, 快乐的舞会被罪犯猫 Macavity 打断了。在黑暗之中 Macavity 带领他的爪牙截走了 Old Deuteronomy 。两只曾经认识 Macavity 的母猫, Bombalurina 和 Demeter 给不了解 Macavity 的小猫讲述这只罪大恶极的通缉犯的所作所为。这时 Old Deuteronomy 忽然又回到场上,所有的猫儿还在惊喜之中,可是他甩下灰皮,原来是 Macavity 假绊成 Old Deuteronomy 前来捣乱。 Munkustrap 带领着其他几只公猫展开了同麦克的斗争,最后罪犯猫在黑暗中逃掉了。
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