态修复市场容量80%共同特征1、地域差别大;2、资金、项目专业人才瓶颈3、横向重组意愿不高,低端竞争非常激烈4、设计施工一体化,纵向延伸成趋势,亦是差异化竞争的关键差异特征1、市政绿化:投资巨大,毛利率高,存在收款风险2、地产园林:投资较少,订单招标容易,收款风险低3、生态修复:施工难度最大、工程造价高1.4园林行业产业链2杂草丛生,群雄逐鹿,强者恒强的发展逻辑园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型,它们各有特点。目前业内企业众多,区域发展水平和分割明显,大行业小企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看,它们均面临下游需求存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进,二、三线城市需求加大;房地产行业集中度提高,大地产成就大园林;园林理念由东部向西部不断蔓延;房地产企业竞争加剧,利用园林提高竞争力的需求等均有利于龙头企业发挥先发优势,强于行业发展速度。2.1行业集中度低,乱草丛生,变革正在酝酿体制出身民营出身由园林局下属事业单位改制设立的企业,它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高,人才储备丰富,与政府部门有着历史渊源和广泛联系,在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式,该类企业在社会投资项目领域(如房地产园林行业)竞争力较弱。在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域,该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段,由于缺少政府背景,该类企业较少涉及政府公共园林工程项目,在企业逐渐壮大以后,此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。2.2区域内竞争激烈,跨区域经营仅为少数截至2010年6月23日,具有城市园林绿化一级资质的企业共411家,具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡,绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。
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