益阳,与孙皎、潘璋及鲁肃兵并进,对付关羽。结果刘备向孙权重新请盟,孙权遣归郝普等人,以湘水为界割还零陵。另一方面赐寻阳、阳新为吕蒙之食邑。濡须口之战215年同年,益阳战后,孙权军队还师,出征合肥。但是孙军进攻不利,撤兵时更为曹军将领张辽等所追袭。吴军势急,吕蒙与凌统以死捍卫孙权,力保不失。217年,曹操治兵完毕,再次兴师伐吴,进军至居巢(今安徽巢县东北)。孙权便以吕蒙为都督,据守早前建成的城坞,并设置万张强弓硬弩,以拒曹操。结果曹军前锋尚未安然立屯,便被吕蒙攻破了,曹操迫不得已只好退兵。吕蒙累计大功,封为左护军、虎威将军。继任督军217年冬,鲁肃病故,吕蒙继其任,西屯陆口,接收鲁肃军万余人马,又拜为汉昌太守。吕蒙与关羽分土接境,心知关羽骁雄难敌,又常有兼并之心,而且位居长江上流,恐怕目前互相拒守的形势难以久持。初时,鲁肃等认为曹操尚存,祸患刚起,吴蜀联盟理应互相协辅,同仇敌忾,不可彼此失信。吕蒙则向孙权密陈计策,游说孙权下决心袭击荆州。孙权听过分析,深深认同吕蒙之策,然而又向吕蒙表示有取徐州之意,吕蒙分析徐州虽然易取但不易守御,应该先取荆州,完全占领长江南岸,才能争取与曹操对峙的最大优势。孙权听罢,亦觉吕蒙的主张比较恰当。吕蒙正式代替鲁肃时,一到陆口,便对关羽加倍殷勤,广施恩义,和关羽结下友好关系,为将来的军事行动作出准备。219年,关羽攻讨樊城的曹仁,留兵将守备公安、南郡。吕蒙向孙权献策,对外宣称自己病危,在孙权的允许下还都休养,再以“意思深长,才堪负重”、“未有远名”的偏将军右部督陆逊代替吕蒙的位置,让关羽的后防松懈。吕蒙回建业后,关羽果然相信吕蒙病重,撤去后方的守兵,专心攻打樊城。当时,魏国任命左将军于禁引军救援曹仁,于禁军队却败于关羽之手,被俘人马达数万之多。关羽托名粮米不足,竟然擅自拿取湘关的米粮为军用。孙权闻此消息,便令吕蒙为大督,征虏将军孙皎为后继,进军南郡。
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