专业易用安全Р销帮帮CRM钉钉版V3.4使用手册?(管理员)Р2017-4-21Р销帮帮CRM是一款创新的移动CRM应用,以优秀的用户体验、轻量化设计、协同工作的移动互联网理念,完美融合业绩目标匹配管理、客户精细管理,销售机会过程管理,销售行为可见管理、团队协作效率管理、决策数据可视化等核心功能于一体,让CRM真正成为销售人员打单利器,帮助企业提升业绩。Р复制顶尖销售,成就业绩巅峰Р专业РSPECIALTYР易用РEASE OF USEР安全РSAFETYР销帮帮CRM管理员手册Р管理员操作:?1、员工角色操作:创建自定义角色,按需配置权限?2、模板字典自定义:设置客户、合同、机会、跟进记录等自定义模版和常用的下拉选择的数据字典,完全匹配公司业务对象信息?3、导入导出信息:批量导入导出客户、合同等数据信息?4、公海池规则:当客户信息符合规则之后,会退回到公海池?5、审批流程设置:设置公司审批流程?6、设置目标:设置公司、部门、个人的目标?7、外币设置:设置外币汇率,方便合同选择外币后的数据统计?8、CRM的推送提醒:创建的推送和自定义的提醒设置?9、机会订单编号管理:按照编号规则设置?10、签到管理:设置签到的距离,对象等规则?11、操作日志管理:记录所有的操作Р销帮帮CRM登陆Р下载并安装钉钉桌面版软件,通过钉钉桌面版软件方式登录。Р电脑登陆CRMР打开浏览器输入dingtalk./user/login.html扫描二维码方式登录。Р电脑登陆CRMР后台首页Р快捷入口:跟进记录、新增客户、审批管理、访客计划、回款情况。?菜单栏目可以进入CRM、协同办公、报表中心和管理员设置入口。?数据看板,目标完成度和销售简报可以清晰查看。Р组织架构员工角色管理
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