新筹机构招聘须知运营作业流程运营作业流程一张保单的旅程一张保单的旅程保单的产生保单的存续保单的终止保单的履行保单的变更保单的诞生保单的满期保单的维护一、保单的诞生从业务员展业,到客户投保,到公司同意并签发保单的全流程管理,是公司产品的“生产线”。也是一张保单从出生到履行责任的全过程。一、保单的诞生业务员展业业务员经过辛苦的过程,展业成功后,将有客户签字确认的“投保单”交回公司。公司收单: 1、作业流程:投保信息处理、收费处理; 2、问题件处理 3、合规要求符合公司要求,签发保单不符合公司要求,不予承保业务员将“承保保单”送达客户手中,这张保单开始履行它的保障功能了一、保单的诞生这样我就会诞生了! 一、保单的诞生注:保单顺利诞生的基本要求 1、应使用黑色签字笔填写投保书,不能使用铅笔、圆珠笔。 2、一律使用正楷简体字,字迹清晰、字体工整,避免连笔字、繁体字、草书等。 3、投保书应保持整洁、无污损,填写内容应准确、完整,避免缺漏,避免涂改。 4、填写投保书必须履行如实告知义务,对于投保书所列各项均根据实际情况真实填写,不能隐瞒或者避重就轻。 5、投保书填写完毕后,必须由投保人、被保险人亲笔签字以示确认所填写的各项内容。一、保单的诞生 6、投保书各项应填内容,应在对应栏填写,不要填写在其他位置。 7、地址填写完整,不能漏掉省、市、区县和具体门牌号等任何一处,其中特别强调的是区县级市应填写在区县栏。 8、划款银行要根据分公司协议的银行填写具体银行名称如“工行”、“农行”、“建行”等。 9、准确填写险种简称和代码。 10 、准确填写业务员姓名和代码。
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