?主承销商关注的情况: 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 5 ?二、新股发行的申请程序?聘请主承销商?董事会作出决议?股东大会批准?编制和提交申请文件?重大事项的持续关注?三、主承销商的尽职调查?提交发行申请文件前的尽职调查?持续尽职调查责任的履行 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 6 ?四、新股发行的申请文件?申请文件编制和申报的基本原则?申请文件的形式要求?申请文件目录?五、申请文件的核对?基础资料的核对?法律意见书和律师工作报告的核对?财务会计资料的核对 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 7 第二节上市公司发行新股的推荐核准程序?一、主承销商的推荐?内核: ?出具推荐函?对承销商备案材料的合规性审核 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 8 ?二、中国证监会的核准?受理申请文件?初审?发审委审核?发审委会后事项?核准发行?复议 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 9 第三节新股发行方式和发行上市操作程序?一、增发的发行方式?上网定价发行与网下配售相结合/网下网上同时累计投标询价/其他形式?二、配股发行方式?一般网上定价?三、新股发行上市操作程序 2017 年1月 25 日星期三 11 时 14 分 21 秒《证券发行与承销》 10 第四节与上市公司发行新股有关的信息披露?一、申请过程中的信息披露: ?1、公告董事会决议?2、公告召开股东大会的通知?3、股东大会如开前的董事会公告?4、公告股东大会决议?二、增发新股过程中的信息披露?通过证券交易所网站的信息披露?通过证监会指定报刊的信息披露?三、上市公司发行新股时《招股说明书》的编制和披露
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