风机国产化率必须70%,风电轴承的市场空间巨大。我国主要风电设备厂商正积极上马风电兆瓦级生产线,1.5MW风电机组是目前风电行业的市场主流, 未来趋势是单机容量大型化。当前我国海上风电发展迅猛,将是风电行业新的增长点。但同时不乐观的是,中国的特大型风电轴承仍然主要依赖进口。 2、产能过剩与技术难题迟迟难攻关的并存轴承属于风电设备的核心零部件。风力发电机用轴承主要包括:偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、增速器轴承、发电机轴承等。其中,偏航轴承和变桨轴承的技术门槛相对较低, 而主轴轴承和增速器轴承的技术含量较高,发电机轴承基本上为技术成熟的通用产品。图4:风电轴承分布情况资料来源:公开资料、宏源证券我国风电轴承企业的产能主要集中在偏航轴承和变桨轴承领域,且以3兆瓦以下风电设备配套轴承为主。产能已过剩,在同质化的市场竞争下,价格大幅降低,如与2008年以前相比,国产偏航轴承和变浆轴承的降价幅度已高达20%-40%。近3年来,国产风电轴承逐渐形成了规模化、系列化生产,主要企业有瓦轴、天马、洛轴、徐州罗特艾德、大冶轴,还有轴研科技、方圆支承、上海联合、西北轴承等,他们不仅基本满足了国内的需求,而且也成为国外一些风电设备厂家的采购渠道。与此同时,主轴轴承和增速器轴承尚处于研制阶段,基本依靠进口。对于20年的使用寿命,目前MW级以下风电轴承最长仅运行了10年,MW级以上批量生产风电轴承仅运行了2-3年,远未通过实用考核,核心技术迟迟未拿下。 3、风电轴承的关键技术攻关难点由于风电设备的恶劣工况和长寿命高可靠性的使用要求,使得风电轴承具有较高的技术复杂度,是公认的国产化难度最大的两大部分(轴承和控制系统)之一,成为影响我国风电制造业发展的软肋。风电轴承的工况条件比较恶劣,经受温度、湿度和载荷变化范围很大,偏航和变桨轴承要承受很大的倾覆力矩,增速器轴承在启动和制动时要承受很大的冲击载荷,由于要求
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