入口进去就只有修改、查看的权限, 不能对该客户发起征信、项目流程。 1.3 操作方法 1.3.1 新建个人客户信息 1.3.1.2 客户基本信息在进入系统主界面后,单击客户管理中的个人客户,界面显示如下: 点击【增加】,界面如图所示: 证件类型是必输项,是个人客户证件的类型; 客户名称是必输项,是个人客户的客户名称; 证件号码是必输项,是证件类型的号码; 录入完成后,点击确认按钮,界面显示如下: 本系统中带有* 号的指标项为必填项, 如不进行录入, 单击确认后系统将进行提示该指标项必须录入,否则不能提交成功。当“婚姻状况”选择“已婚”时, 配偶姓名、配偶证件类型、配偶证件号码、配偶工作单位、配偶单位地址、配偶手机、配偶户籍所在地字段为必输项客户基本信息录入完成后,点击确认,客户生效 1.3.1.2 征信信息在进入客户信息界面后, 单击个人客户中的个人征信,会展示该客户的历史征信记录, 界面显示如下: 在列表中选择一条资信记录,点击查看此条资信的详情: 1.3.1.3 客户管理团队客户管理团队包括业务权客户经理和管户权客户经理。点击管理团队,界面显示如下: 管护权客户经理由系统自动产生, 即建立客户信息的客户经理。对于业务权客户经理需要通过增加功能实现。点击增加按钮,界面如下: 点击“成员客户经理登录名”选择框,进入用户列表界面: 选择一条记录,点击“选择”,如图所示: 点击“提交”,增加业务权客户经理成功,界面如下: 若查看客户经理中的某条记录,则选图中的记录,点击查看按钮;若修改客户经理中的某条记录,则选中图中的记录,点击修改按钮;若删除客户经理中的某条记录,则选中图 1.3-37 中的记录,点击删除按钮。管户权客户经理不能修改,点击修改时,弹出提示,如图所示: 管户权客户经理不能删除,点击删除时,弹出提示,如图所示: 1.3.1.4 资产信息点击资产信息,界面显示如下:
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